長期以來,中國銀行積極發展債券承銷發行業務,為供給側改革、人民幣國際化和“一帶一路”建設提供融資支持,打造領先於同業的“中銀債券資本市場”服務品牌。2017年,中行熊貓債、債券通以及點心債均有新突破,熊貓債承銷排名穩居市場首位,離岸人民幣債券承銷排名穩居中資銀行首位,中資企業G3貨幣(美元、歐元、日元)投資級債券承銷市場份額排名第一。
為經濟轉型升級注入正能量
進入2017年,中行繼續堅持服務實體經濟,境內債券承銷發行業務總體平穩,為我國經濟轉型升級注入正能量,承銷中國內地公開市場非金融企業債務融資工具78支,融資份額934.75億元,非公開市場債務融資工具承銷額市場份額排名同業前列。同時,中行大力推進金融債等產品,承銷額和市場份額穩中有升。
中行積極響應國家發展綠色金融的號召,致力於為企業綠色債券提供支持,上半年協助國家開發銀行承銷兩筆綠色金融債,發行規模共計100億。另外,中行積極落實中央精准扶貧系列政策精神,打造“中行精准扶貧”品牌。7月27日,由中國銀行獨家承銷的山西路橋建設集團有限公司2017年度第二期超短期融資券(專項扶貧)成功發行,募集資金5億元,票面利率4.83%,募集資金將全部用於歸還呂梁、忻州等貧困地區扶貧公路項目借款,惠及山西貧困地區人口136.13萬人。
人民幣跨境債券業務領跑同業
2017年上半年,中行熊貓債、債券通以及點心債均有新突破,熊貓債承銷排名穩居市場首位,離岸人民幣債券承銷排名穩居中資銀行首位。
7月26日,中行作為牽頭主承銷商及牽頭簿記管理人,協助匈牙利在中國銀行間債券市場成功發行10億元人民幣主權熊貓債。該筆債券是匈牙利首次進入中國銀行間債券市場發行人民幣債券,是首支募集資金明確用於“一帶一路”合作的主權熊貓債,還是“債券通”項下首支主權熊貓債,票面年利率4.85%,認購規模19.6億元。中行作為“債券通”首批試點項目承銷商和首批做市報價機構,承銷了7個試點項目中的5個,包括國家開發銀行、農業發展銀行的政策性金融債試點項目,以及三峽集團、中國聯通、中鋁集團等的非金融企業債務融資工具試點項目。農業發展銀行政策性金融債試點項目中,中行的境外訂單投標量、中標量均為全場最高。
堅持服務“一帶一路”和“走出去”
中國銀行充分發揮自身國際化、多元化優勢,深度推進“一帶一路”沿線國家和地區資金融通,積極為“世界500強”企業、“走出去”的中資企業、境外當地優質客戶提供“一站式”、“全球一體化”貼身金融顧問服務。
今年2月,中行作為唯一中資承銷商參與盧森堡20億歐元離岸市場主權債券簿記發行﹔6月,中行以全球協調人身份成功協助中國長江三峽集團公司發行歐元債券,成為中國企業首支歐元綠色債券。
品牌影響力持續提升
進入2017年,“中銀債券資本市場”品牌影響力持續提升,先后榮獲上清所“年度優秀承銷商”、財新“銀行間市場最佳熊貓債券承銷商”、“最佳中國國際G3貨幣債券市場承銷商”,証券時報“2017中國區債券承銷銀行君鼎獎”、“2017中國區全能銀行投行君鼎獎”等重要獎項,得到業內外廣泛認可。
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