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中國銀行債券承銷發行業務領跑同業

時間: 2017年04月07日17:23  來源:山西新聞網

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  長期以來,中國銀行積極發展債券承銷發行業務,為供給側改革、人民幣國際化和“一帶一路”建設提供融資支持,打造領先於同業的“中銀債券資本市場”服務品牌。2016年,中國銀行熊貓債承銷業務穩居市場首位,離岸人民幣債券承銷業務排名中資銀行首位﹔中資企業投資級G3貨幣債券承銷排名位居市場首位,亞洲(除日本)G3貨幣債券承銷排名從2015年的第7位升至第4位,超過多家老牌投行。

  為經濟轉型升級注入正能量

  2016年,中國銀行深入分析供給側結構性改革對債券承銷發行業務的政策要求,聚焦國民經濟發展的關鍵環節和重要領域提供重點支持,優先支持京津冀、長江經濟帶等國家戰略重點地區融資需求,全年公開市場非金融企業債務融資工具承銷金額3482.55億元人民幣,市場份額排名第三(7.88%)。

  中國銀行債券相關產品及服務得到了業內外廣泛認可,獲得湯森路透《IFR》雜志、《財資》雜志、《全球金融》雜志、《亞洲金融》雜志、財新傳媒等專業財經媒體頒發的“最佳債務銀行”“中國最佳債券承銷商”“香港地區最佳債券承銷商”“最佳中國國際G3貨幣債券市場承銷商”“最佳中國綠色債券承銷商”“最佳公司綠色債券”“最佳投資金融綠色債券”等多個獎項。

  領跑人民幣國際化業務

  在離岸人民幣債券方面,中國銀行著力提升債券市場融資服務能力,服務主體由傳統工商企業向境外主權機構等各類主體拓展,成功協助中國財政部在倫敦定價發行30億元人民幣國債並在倫敦証券交易所上市交易,圓滿完成匈牙利財政部首筆主權點心債等重大項目。2016年,中國銀行承銷離岸人民幣債券72.25億元,離岸人民幣債券承銷排名穩居中資銀行首位。

  在熊貓債業務方面,中國銀行依托境內外承銷網絡,為境外主權類機構、優質金融機構、世界500強企業、香港上市紅籌和藍籌公司等進入中國銀行間債券市場融資提供優質服務。作為主承銷商,成功為新開發銀行、加拿大BC省、波蘭財政部、加拿大國家銀行、戴姆勒、威立雅、中芯國際、創興銀行、恆安國際、華潤水泥、九龍倉、中電國際等客戶發行15支熊貓債,發行金額361億元,市場份額35.20%,穩居市場首位。

  堅持服務“一帶一路”建設

  中國銀行充分發揮自身國際化、多元化優勢,深度推進“一帶一路”沿線國家和地區資金融通,積極為“世界500強”企業、“走出去”中資企業、境外當地優質客戶提供“一站式”“全球一體化”貼身金融顧問服務。

  據彭博資訊統計,2016年中國銀行承銷美元債券折合人民幣3363億元,歐元債券折合人民幣868億元,其他幣種債券折合人民幣111.5億元,亞洲(除日本)G3貨幣債券承銷排名從2015年的第7位升至第4位,超過多家老牌投行。其中,協助沙特阿拉伯發行的175億美元主權債為目前新興市場國家最大規模國際債和中東地區最大規模主權國際債。

  此外,綠色債券成為中國銀行產品創新的突破口,發行首支中國綠色資產擔保債券並在倫敦証券交易所上市,完成新開發銀行和烏魯木齊銀行等金融機構綠色金融債項目等。2016年,中國銀行獨立或共同承銷綠色債券12支,其中全口徑累計發行金額約796億元人民幣,承銷金額(按承銷份額平均計)約156億元人民幣,成為全球范圍內綠色債券業務領先銀行。

 

(責編:管理員)

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