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刷新國際市場綠色債券發行記錄
7月5日，中國銀行成功完成境外30億等值美元綠色債券（“綠債”）發行定價。本次發行是國際市場中有史以來發行金額最大、品種最多的綠債，債券由中國銀行盧森堡分行、紐約分行同步發行，包括固定利率、浮動利率等兩種計息方式，覆蓋美元、歐元、人民幣3個幣種及2年、3年、5年3個期限，將分別在盧森堡証券交易所、香港聯交所挂牌上市。
本次債券發行是中國銀行繼2015年“一帶一路”債券之后在國際金融市場上的又一次標志性交易。其中，中國銀行歐元綠債將是中資機構在歐洲大陸發行上市的首筆綠債﹔人民幣綠債發行系在美中資機構首筆公開發行的離岸人民幣債券，亦為迄今規模最大的離岸人民幣綠債，展現了中國銀行境外人民幣業務實力，推動了人民幣國際化深入發展。
綠債是國際市場中快速發展的新興債券品種，募集資金專門用於支持具有環境效益的綠色項目。6月下旬，綠債市場通行的自願性准則——《綠色債券原則（2016年版）》（“新准則”）修訂發布，從資金用途、信息披露、外部審查等方面對綠債發行提出更高標准。作為“新准則”發布后的首家發行人，中國銀行傾力打造符合國際標准的“精品綠債”。本次綠債兼具雙重“綠色標識”，由安永作為專業第三方機構進行“綠色認証”，並對相關管理機制和綠色項目進行定量化的“綠色評級”，獲得安永GB-AAA“深綠”評級。債券發行后的信息披露將遵循“新准則”倡導的最佳實踐，既為衡量中國銀行的環境社會貢獻提供標尺，也為國際綠債市場發展樹立新標杆。本次發行充分考慮主流綠債指數准入標准，預計將被納入多個綠債指數。
受英國“脫歐”公投影響，全球市場近期大幅波動，投資者避險情緒濃厚。中國銀行提前鎖定亞洲的基石投資者，積極爭取歐洲的綠色投資者，順利完成發行定價。本次綠債發行規模共計30億等值美元，其中美元、歐元、人民幣發行金額分別為22.5億美元、5億歐元、15億人民幣。本次發行獲得國際投資者積極認購，訂單總量超過700個。在人民幣匯率波動加大的市場環境下，人民幣品種認購倍數達4.3倍，最終定價較初始價格指引收窄40個基點﹔在“脫歐”公投市場動蕩之后，歐元品種獲得踴躍認購，歐洲投資者訂單佔比達76%﹔美元品種抓住美元利率走低的定價窗口，發行成本再創中國銀行歷史新低，成功吸引了一批綠色投資專業機構，進一步拓展了中國銀行的投資者基礎。
近年來，中國銀行努力踐行國家“綠色發展”理念、積極擔當社會責任，持續構建全球化、全方位綠色金融體系，綠色信貸保持快速增長，截至2015年末，中國銀行綠色信貸余額4,123億人民幣，較上年末增長37%。
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