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中國銀行山西省分行牽頭承銷山西省首單“綠色+科創+鄉村振興”三貼標債券
12月13日，中國銀行山西省分行（簡稱山西中行）作為牽頭主承銷商，協同聯席承銷商中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行及興業銀行，為大唐山西發電有限公司發行5億元3年期“綠色+科創+鄉村振興”三貼標中期票據，發行價格2.09%，實現客戶發債歷史上價格新低。該筆債券是山西地區2024年首單非金綠色債券、首單鄉村振興債、首單用途類科創票據，同時還是山西市場首單三貼標債券。
創新帶動轉型 助力多元化融資
中國銀行間市場交易商協會出台《關於進一步優化綠色及轉型債券相關機制的通知》，同步中央提出支持股權機構融資，促進科技金融發展。協會綠色債券及用途科創均提出在符合條線的前提下，企業可置換一年以內的綠色項目股權投入自有資金出資。山西中行得知客戶下屬光伏新能源項目有注冊資本金置換需求后，聯動綠債認定評級機構為企業分析市場、明確用途，擬定發行5億元中期票據。
企業本期債券用途不僅符合綠色支持目錄，同時項目落地貧困縣，可為當地引進增量資金，對帶動當地群眾增收脫貧起到重要的作用。
緊鑼密鼓籌備 多方聯動推進
由於本期項目屬於無評級發行，並且是企業在銀行間市場綠色債券“首秀”。在接到客戶發行安排通知后，山西中行分秒必爭，倒排作業時間，與綠評公司、協會無縫銜接，預先審核﹔與總行發行團隊、全國多家一級分行以及市場上券商等金融機構提前溝通，進行銷售預熱。
發行當天，該行發揮集團優勢，溝通總行以及中銀理財、中銀証券、中銀基金等附屬公司投資資金及早入場，在承銷商中中標量近50%。作為簿記管理人，該行發揮專業優勢持續引導市場價格下行，最終發行價格2.09%，實現客戶發債歷史上價格新低。
綠色科創雙引擎 節能減排促發展
本期綠色中期票據募投項目總投資為19.38億元，本期發行金額為5億元，每個募投項目分別按照資金使用比例對應產生的環境效益進行折算，再進行累計加和，則本期綠色中期票據募集資金預計可實現年CO2減排量為12.44萬噸，標煤節約量為4.81萬噸，SO2減排量為13.29噸，NOX的減排量為21.30噸，煙塵減排量為2.72噸，實現了較好的經濟和社會效益。
2024年，該行累計發行綠色債券33.24億元，承銷金額8.26億元，綠色債券承銷量全口徑市場份額佔比47%，同業第1﹔科創債券發行70億元，同業領先。
下階段，中國銀行山西省分行將結合地區產業特點，持續強化科技創新及綠色理念，用實際行動支持省內企業科創轉型及綠色發展，爭做行業踐行者和同業領跑者。（和穎）
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