12月13日，中国银行山西省分行（简称山西中行）作为牵头主承销商，协同联席承销商中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行及兴业银行，为大唐山西发电有限公司发行5亿元3年期“绿色+科创+乡村振兴”三贴标中期票据，发行价格2.09%，实现客户发债历史上价格新低。该笔债券是山西地区2024年首单非金绿色债券、首单乡村振兴债、首单用途类科创票据，同时还是山西市场首单三贴标债券。

创新带动转型 助力多元化融资

中国银行间市场交易商协会出台《关于进一步优化绿色及转型债券相关机制的通知》，同步中央提出支持股权机构融资，促进科技金融发展。协会绿色债券及用途科创均提出在符合条线的前提下，企业可置换一年以内的绿色项目股权投入自有资金出资。山西中行得知客户下属光伏新能源项目有注册资本金置换需求后，联动绿债认定评级机构为企业分析市场、明确用途，拟定发行5亿元中期票据。

企业本期债券用途不仅符合绿色支持目录，同时项目落地贫困县，可为当地引进增量资金，对带动当地群众增收脱贫起到重要的作用。

紧锣密鼓筹备 多方联动推进

由于本期项目属于无评级发行，并且是企业在银行间市场绿色债券“首秀”。在接到客户发行安排通知后，山西中行分秒必争，倒排作业时间，与绿评公司、协会无缝衔接，预先审核；与总行发行团队、全国多家一级分行以及市场上券商等金融机构提前沟通，进行销售预热。

发行当天，该行发挥集团优势，沟通总行以及中银理财、中银证券、中银基金等附属公司投资资金及早入场，在承销商中中标量近50%。作为簿记管理人，该行发挥专业优势持续引导市场价格下行，最终发行价格2.09%，实现客户发债历史上价格新低。

绿色科创双引擎 节能减排促发展

本期绿色中期票据募投项目总投资为19.38亿元，本期发行金额为5亿元，每个募投项目分别按照资金使用比例对应产生的环境效益进行折算，再进行累计加和，则本期绿色中期票据募集资金预计可实现年CO2减排量为12.44万吨，标煤节约量为4.81万吨，SO2减排量为13.29吨，NOX的减排量为21.30吨，烟尘减排量为2.72吨，实现了较好的经济和社会效益。

2024年，该行累计发行绿色债券33.24亿元，承销金额8.26亿元，绿色债券承销量全口径市场份额占比47%，同业第1；科创债券发行70亿元，同业领先。

下阶段，中国银行山西省分行将结合地区产业特点，持续强化科技创新及绿色理念，用实际行动支持省内企业科创转型及绿色发展，争做行业践行者和同业领跑者。（和颖）